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一、工業自動化儀器儀表為儀器儀表第一大細分領域
根據觀研報告網發布的《中國工業自動化儀器儀表行業現狀深度研究與投資前景分析報告(2024-2031年)》顯示,儀器儀表是用以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質成分、物性參數等的器具或設備。根據不同的應用場景,儀器儀表可以細分為工業自動化儀器儀表、專用儀器儀表、科學測量儀器、電工儀器儀表以及儀表材料和元器件。
資料來源:觀研天下整理
工業自動化儀器儀表橫跨電子信息和高端裝備兩大領域,即“系統”+“裝置”,是流程自動化現場部件的重要一環,為儀器儀表第一大細分領域。
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2023年中國儀器儀表行業主營收入規模達到10112億元,2019-2023年CAGR為8.7%。細分市場來看,2021年中國工業自動控制系統裝置制造主營收入為3685億元,占儀器儀表比重達到40.49%。
數據來源:觀研天下數據中心整理
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二、工業自動化儀器儀表中長期成長性確定
政策推動設備朝智能化、自動化等方向更新換代疊加節能降耗、提質增效、安全要求趨嚴,工業自動化儀器儀表中長期成長性確定:
1.政策推動設備朝智能化、自動化等方向更新換代
2024年2月,在中央財經委員會第四次會議上,習近平強調“推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新”,3月國務院總理通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業,大力推動生產設備、用能設備、發輸配電設備等更新和技術改造”。3月27日,工信部、發改委等七部門聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》,集中關注裝備制造、光伏及重點用能行業,高技術設備、重點用能設備、環保裝備等設備更新換代。
2.節能降耗、提質增效、安全要求趨嚴
2024年1月,工業和信息化部等9部門聯合發布《原材料工業數字化轉型工作方案(2024—2026年)》,進一步明確了石化化工行業“推進企業在生產控制、安全環保等重點環節加快新型工業網絡、儀器儀表、智能裝備設備、關鍵軟件和系統等基礎填平補齊和改造提升”;鋼鐵行業“加快推進設備監控、診斷、運維遠程化”,“加快自動化程度低的老舊設備改造升級,加大新設備投入,促進設備更新換代,提升基礎自動化水平”;建材行業“加速智能分析優化系統在建材生產中的推廣應用,提升感知、控制、決策、執行等環節數字化水平”。在節能降耗、設備更新等目標推動下,流程行業智能化、自動化投入長期趨勢向上,對工業自動控制系統裝備的投資有望持續增長。
資料來源:觀研天下整理
三、工業自動化儀器儀表行業壁壘高,高端市場被外資占據,低端市場競爭激烈
工業自動化儀器儀表行業壁壘高:工業自動化儀器儀表專業性強,技術要求高;研發周期長,前期投入大;試錯成本高,市場接受緩慢;具有定制化特點,高度依賴客戶的使用反饋和行業know-how積累。
資料來源:觀研天下整理
目前工業自動化儀器儀表行業高端市場被外資占據。高端應用場景復雜,技術性能指標較高,市場主要被外資壟斷。
工業自動化儀器儀表中端市場以大中型國內企業和國內部分合資企業為主。大中型國內企業和國內部分合資企業通過技術引進和自主研發,技術水平處于國內領先,部分產品技術達到國際先進水平。川儀股份、上海自儀在儀器儀表行業深耕多年,產品較為齊全,具備從系統到設備的一體化解決方案能力;中控技術從自動化控制系統延伸到儀器儀表及控制閥,產品種類逐漸豐富;萬訊自控主營工控自動化設備,在電動執行器、流量計及控制閥等產品均有出貨;以威爾泰、聚光科技為代表的中小型企業,專精于儀器儀表行業下的細分領域,組成各個產品的零散市場。
工業自動化儀器儀表低端應用場景對工業儀表的技術性能、穩定性、可靠性要求較低,行業參與者眾多,且大多為中小企業,產品同質化程度高,行業競爭激烈,利潤空間較小。